Правительство Грузии 12 апреля заявило о размещении еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США с десятилетним сроком, процентная ставка по которым составит 7,125%.
Параллельно размещению новых еврооблигаций, Грузия выкупила 83,4%, т.е. примерно на 417 млн. долларов США, выпушенных в апреле 2008 года еврооблигаций на 500 млн. долларов. Грузия должна была погасить выпущенные в 2008 г. еврооблигации в 2013 году.
С первым заявлением о том, что государство намеревается взять новый долг, чтобы рефинансировать еврооблигации 2008 года, правительство Грузии заявило в марте текущего года.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпушенным Грузией еврооблигациям рейтинг «B+». По шкале рейтингов Fitch рейтинг «B+» означает, что среда содержит риски, но заемщик на данный конкретный момент способен справиться с существующими финансовыми обязательствами. Однако эта его возможность в будущем в большой степени зависит от изменчивости в целом экономической среды.
В марте агентство Fitch Ratings оставило за Грузией рейтинг «B+» по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и местной валюты, а прогноз по рейтингу страны повысило со «Стабильного» на «Позитивный».
В опубликованном 12 апреля пресс-релизе агентство Fitch Ratings заявило, что продление срока погашения еврооблигаций до 2021 года являетя «благоприятным событием» для Грузии.
По данным Fitch Ratings, до проведения выкупа выпущенных в 2008 году еврооблигаций «амортизация внешних обязательств Грузии должна была резко увеличиться с 126 млн. долл. в 2011 г. и 294 млн. долл. в 2012 г. до 947 млн. долл. в 2013 г., а затем снизиться до 320 млн. долл. в 2014 г. (включая обязательства Национального банка Грузии перед МВФ)».